浙商证券:看好银行行业绝对收益 银行息差还会进一步下行
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2024-04-11 18:47:53
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  展望2024年,我们看好银行板块的绝对收益,主要基于当前市场对银行中长期基本面的悲观预期已经纳入估值,基本面2024年第一季度承压后有望边际修复。

  板块策略角度,我们推荐“大而稳+小而美”的“哑铃组合”。未来银行业可能进入到消灭“资产红利”的阶段。市场竞争当中,大银行享有成本优势,小银行追求特色经营,中型银行承压。因此选股优选“大而稳+小而美”的“哑铃组合”。

  息差方面,基于目前的存量政策,包括存量按揭利率和LPR的调整,银行息差还会进一步下行。未来息差额外压力,一方面来自于高收益资产的超额收益退坡,如城投类资产;另一方面来自于海外加息结束后,国内LPR进一步调降。预计2024年上市行信贷真实不良生成水平基本稳定,主要风险点来自城投和地产。 (浙商证券梁凤洁)

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